해양진흥공사 '3억 달러 규모' 신디케이티드론 조달
한국해양진흥공사는 20일 HSBC를 주간사로 선정하여 3억 달러 규모의 신디케이티드론 약정을 체결했다고 밝혔다.신디케이티드론은 두 개 이상의 은행이 차관단을 구성해 공통의 조건으로 일정 금액을 중장기적으로 융자해주는 대출이다.이번 신디케이티드론은 주간사인 HSBC를 포함해 스탠다드차타드은행, 중국은행 등 총 16개 은행이 대주단으로 참여하였으며, 대출조건은 무담보 3년물, 금리는 미국 3개월 Term SOFR에 0.67%p를 더한 수준이다. 당초 해진공은 2억 달러 규모의 조달을 예상하였으나, 영국, 중국, 대만, 일본 등 해외 금융기관들의 참여를 통해 목표 대비 1억 달러를 추가로 조달할 수 있었다. 특히 최근 10년 간 일부 은행을 제외하고 공공기관에서 수행되지 않았던 신디케이티드론 방식을 추진함으로써 해외 금융기관들의 높은 호응도를 이끌어 냈다는 분석이다. 해진공은 조달수단의 다변화와 현지 투자자와의 적극적인 소통을 통해 올해 세 차례의 외화채권 공모발행 및 신디케이티