◆메리츠종금증권= 1분기 순영업수익은 지난해 동기 대비 40.5% 증가한 1874억원. 당기순이익은 지난해 동기 대비 61% 증가한 809억원 기록. 해외 딜소싱 증가로 수익 구조 다변화 진행 중.
- 메리츠캐피탈 지분 100% 취득 후에도 높은 자본이익률 유지 가능할 전망.

◆LG상사= 4분기 실적 서프라이즈 기록. 일회성 이익을 제외해도 150억원 내외의 추가 이익 발생한 것으로 추정. 석탄, 그린(팜오일) 영업이익 개선. 석유 손실 축소 등으로 자원사업 실적 개선. 물류부문 점진적 개선 예상. 12개월 선행(2Q17F~1Q18F) PER(주가수익비율) 8.3배로 절대 저평가. 물류 수익성 개선.
- GTL 수주 시 주가 재평가 가능.


◆삼성전자= 3D 낸드(NAND)와 플렉시블(Flexible) OLED(유기발광다이오드)시장 기술 독점으로 M/S(시장점유율) 상승과 이익률 상승의 이중 수혜 가능. 실적 신뢰도와 안정성 상승. 주주환원 확대에 의한 밸류에이션 멀티플 확장까지 이어질 수 있는 상황.
- 올해 영업이익은 지난해 동기 대비 47조1000억원 전망.