서울 여의도 KB국민은행 본점 전경./사진=KB국민은행

KB국민은행은 지난 17일 5억달러 규모의 선순위 글로벌본드를 발행했다고 밝혔다.

이번 글로벌본드 발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 0.95%포인트를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐다.


총 100여개 이상의 기관이 참여해 발행 금액인 5억달러의 약 3배 수준인 15억달러 이상의 주문을 확보했다. 가산금리 또한 최초 제시 금리 대비 0.40%포인트 축소됐다. 이 결과 약 1년여만에 시중은행 외화공모발행채 스프레드 두자릿수를 달성했다.

특히 KB국민은행은 지난 10일부터 일주일간 싱가포르, 홍콩, 미국의 50여개 이상의 기관투자자들과 대면 미팅과 컨퍼런스 콜을 실시했다. 이 자리에서 KB국민은행에 대한 현황뿐만 아니라 미 실리콘배릴은행(SVB)와 유럽 크레딧스위스(CS) 사태 이후 한국금융 시스템의 안정성에 대해 설명을 하는 등 투자자 유치에 노력을 기울였다.

지난주 기대 인플레이션 급등 및 연준 위원의 매파적 발언 영향으로 투자자 심리가 악화 됐지만 빠른 아시아장 투심 회복과 우량 등급인 KB국민은행 채권에 대한 견조한 수요를 발판으로 마이너스 신규발행프리미엄(NIP)을 기록하며 성공적으로 발행이 이뤄졌다는 게 은행 측 설명이다.


신규발행프리미엄(New Issue Premium)은 발행금리 결정 시 기존 유통금리에 추가되는 프리미엄을 말한다.

KB국민은행 관계자는 "최근 글로벌 은행 및 금융 시스템에 대한 불안이 고조된 가운데에서도 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다"며 "한국 금융시스템 전반에 대한 투자자들의 신뢰 또한 확인할 수 있었던 발행이기에 더 큰 의미가 있다"고 밝혔다.