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메리츠금융그룹이 MBK파트너스와 김병주 회장의 보증을 조건으로 홈플러스에 2000억원 규모의 긴급 운영자금을 전액 지원하기로 했다. 추가 지원은 최대 1000억원까지만 가능하다는 기존 입장에서 한발 물러서면서 중단 위기에 놓였던 홈플러스 회생절차도 다시 이어질 가능성이 커졌다.
16일 메리츠금융에 따르면 메리츠화재와 메리츠증권, 메리츠캐피탈은 이날 각각 이사회를 열고 홈플러스 회생을 위한 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP 금융) 지원안을 최종 승인했다.
지원 조건은 홈플러스 대주주인 MBK파트너스와 김병주 회장의 보증이다. 김 회장이 2000억원 전액에 대해 연대보증을 제공하고 메리츠금융 3사가 필요한 자금을 대출하는 방식이다.
메리츠금융과 MBK는 그동안 2000억원의 운영자금을 누가 부담할지를 두고 맞서왔다. MBK는 메리츠금융이 2000억원을 모두 대출하면 이 가운데 1000억원에 대해 김 회장과 MBK가 보증하겠다는 입장이었다. 반면 메리츠금융은 보증이 있더라도 추가 지원은 최대 1000억원까지라며 나머지는 대주주가 책임져야 한다고 주장했다.
그러나 법원이 홈플러스의 회생절차 폐지를 결정하고 파산 가능성이 커지자 양측이 한 걸음씩 물러섰다. 김 회장이 보증 범위를 1000억원에서 2000억원 전액으로 확대했고, 메리츠금융도 기존 지원 가능 금액보다 1000억원을 늘려 필요한 자금 전액을 공급하기로 했다.
메리츠금융은 홈플러스 임직원과 협력업체, 소상공인이 겪는 어려움을 고려해 금융회사의 사회적 책임을 다하기 위한 결정이라고 설명했다. 다만 주주가치 제고를 우선하는 금융회사 입장에서 추가 1000억원 지원은 쉽지 않은 결정이었다는 점도 강조했다.
자금 지원이 확정되면서 홈플러스는 오는 20일 서울회생법원에 회생절차 폐지 결정에 대한 즉시항고를 제기할 예정이다. 법원이 항고를 받아들이고 DIP 실행에 필요한 허가와 주요 채권자의 회생계획 동의 절차가 마무리되면 운영자금이 집행된다.
다만 이날 이사회 승인만으로 2000억원이 즉시 투입되는 것은 아니다. 법원의 회생절차 연장 결정과 자금 집행 허가, 보증 계약 등 후속 절차가 남아 있다. 메리츠금융은 자금 지원뿐 아니라 향후 회생계획 인가 절차에도 협조할 방침이다.
노동조합도 회생을 위한 비용 절감에 동참한다. 마트산업노동조합과 일반노동조합은 37개 점포 폐점 과정에서 회사의 재정 부담을 줄일 수 있도록 협조하기로 했다. 홈플러스는 이를 통해 확보한 재원을 상품 매입 등 영업 정상화에 활용할 계획이다.
홈플러스는 2000억원을 확보한 뒤 구조혁신 작업을 마무리하고 본사와 대형마트, 온라인 등 남은 사업부문 매각을 추진한다. 지난 13일부터 임시휴업에 들어간 대형마트는 법원의 회생절차 연장 결정 이후 협력업체와 협의를 거쳐 영업 재개 일정을 정할 예정이다.
이번 합의에는 홈플러스 정상화 태스크포스(TF) 단장인 유동수 의원의 중재도 영향을 미친 것으로 전해졌다. 대출 조건을 놓고 결렬 직전까지 갔던 메리츠금융과 MBK 사이에서 보증 범위와 지원 규모를 조율한 것으로 알려졌다.
메리츠금융은 "주주가치 제고를 우선시하는 금융사로서 추가 1000억원 지원은 고심 끝에 내린 어려운 결정이었다"며 "이번 필수 자금 지원이 홈플러스 회생의 마중물이 되기를 기대한다"고 밝혔다.
