한화그룹 본사 전경. /사진=한화

한화디펜스USA(HDUSA)가 호주 조선업체 오스탈(Austal)의 미국 자회사 오스탈 USA 인수에 나섰다.

11일 오스탈 공시에 따르면 한화디펜스USA가 오스탈 인수를 위해 비구속적·조건부 제안을 제출했다. 인수 대상은 오스탈 USA의 사업·자산 전반이다. 오스탈의 호주 조선사업과 ASX 상장 지분은 이번 제안에서 제외됐다.


한화는 현금·부채를 제외한 기업가치 기준으로 10억5000만~12억달러(약 1조4900억~1조7000억원)를 제시했다. 인수는 오스탈 USA 관련 지주회사 지분 100% 취득 또는 이에 준하는 거래 구조로 이뤄질 전망이다.

제안은 자금조달 조건 없이 ▲한화 측 실사 완료 ▲대미외국인투자심의위원회(CFIUS)·국방방첩보안국(DCSA)·하트-스콧-로드니법(HSR) 등 규제당국 승인 ▲최종 거래계약 체결 등을 조건으로 한다.

오스탈 이사회는 실사에 필요한 자료가 제공되는 시점부터 4주간 한화에 실사 기간을 부여하기로 했다. 이 기간 한화는 오스탈 USA의 계약 현황과 이번 실적 조정 배경을 검토하는 한편 미 국방부와 미 해군·해안경비대 등 주요 이해관계자와 협의를 진행할 방침이다.


한화의 이번 제안은 필라델피아 조선소 인수에 이은 미국 조선업 확장 행보로 풀이된다. 한화는 지난해 필라델피아 조선소를 인수해 상선·특수선 생산체제를 구축한 데 이어 한미 조선협력센터(KUSPC) 개소 등을 통해 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업과 신조 시장 진출을 확대해왔다. 오스탈 USA를 인수할 경우 상륙정·지원함 등 특수선 건조 역량과 잠수함 모듈 생산 기반을 동시에 확보하게 될 것으로 관측된다.

다만 이번 제안은 비구속적·조건부 단계로 향후 실사와 규제당국 승인 등을 거쳐야 최종 인수 여부가 확정될 전망이다.

한화 측은 입장문을 통해 "한화디펜스USA는 오스탈 미국 사업부 인수에 대해 비구속적 제안을 했다"며 "모든 거래는 신규로 공개된 정보를 포함해 오스탈 USA의 사업 및 재무 현황을 철저히 평가할 수 있는 실사를 조건으로 한다"고 밝혔다. 이어 "미국 조선업 재건에 크게 기여하는 것을 최우선 과제로 삼고 있으며, 미국 내 사업 기반을 확대하기 위한 다양한 방안을 모색하고 있다"고 강조했다.