◆호텔신라= 중국인의 구매력이 개선되며 동사의 국내외 면세점 매출이 크게 성장, 영업이익이 컨세서스를 크게 상회함. 여기에 중국인 관광객의 방한이 본격화될 경우, 호텔 사업도 이전과는 다른 실적 개선 추이를 보일 전망.
이유는 2014년 본격적으로 시작한 비즈니스 호텔 ‘신라스테이’가 11개점으로 확대됐기 때문.

◆금호석유= 올해 1분기 영업이익 1121 억원 추정. 이는 3월30일 기준 컨센서스 989억원을 +13.3% 상회하는 수치임, 전년 동기 대비로도 +70.5% 급증하는 호실적임.
고무 시황의 중장기 up-turn 및 이후 가격의 반등추세와 함께 동사의 합성고무 실적의 개선세 진행.


◆우리은행= 금융지주 전환 시 비은행 자회사 출자한도가 5조원 수준 증가해 유의미한 사업 포트폴리오 다변화 기대. 지주 전환 과정에서 발행되는 신주는 현 우리은행 주식수 대비 0.6% 수준에 불과해 희석효과 제한적. 주식매수청구권 예정가격도 현 주가와 유사해 다수의 반대매매가 실현될 가능성도 높지 않음.
충당금 환입으로 올해 2분기 지배 순이익 5000억원 중반 예상돼 견조한 실적 지속. 연간 이익은 1조9000억원으로 추정되며 기대 배당수익률 4.6%로 배당매력 높음.