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가수 출신 기업가 김태욱 대표이사가 이끄는 아이패밀리에스씨가 기업공개(IPO) 공모 일정에 들어간다. 회사는 '롬앤' '아이컬러' 등 화장품 사업과 '아이웨딩' '호텔크랜베리' 등 웨딩 사업을 영위하는 기업으로 상장 기업가치로 약 2000억원을 제시했다.
김태욱 아이패밀리에스씨 대표는 8일 열린 온라인 IPO 기자간담회에서 "자체 역량을 바탕으로 대한민국을 대표하는 브랜드를 만들어 가겠다"며 "우선 색조브래드 롬앤을 카테고리의 확장과 글로벌 종합색조 브랜드로 성장시키고 카테고리의 확장과 롬앤의 가치와 목소리를 담은 소통, 엠버서더 선정을 통해 해외 브랜드를 뛰어넘는 브랜드로 만들겠다"고 밝혔다.
지난 2000년 설립된 아이패밀리에스씨는 2016년 선보인 색조화장품 브랜드 롬앤을 통해 국내 시장을 기반으로 중화권, 동남아권, 일본 등 아시아 국가로 진출했다. 코로나19 상황에도 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 미국, 러시아 등을 포함해 전 세계 20여 개국으로 시장을 확대했다.
올해 상반기 실적은 매출 390억원, 영업이익 29억원으로 전년의 매출 318억원, 영업이익 56억원에 비해 외형 성장을 거뒀다는 평가다. 다만 주식매수선택권 수량 하향 조정에 따른 주식보상비용이 15억원에 달하면서 영업이익은 다소 감소했다.
아이패밀리에스씨의 코스닥 상장 총 공모주식수는 97만8000주(구주매출 15만8800주 포함)로, 주당 희망 공모가액은 3만9000원에서 4만8000원이다. 오는 12일~13일 이틀 동안 수요예측을 실시해 공모가를 확정하고 18일~19일 일반 공모청약을 실시할 계획이다. 상장 예정 시기는 이달 말이며 상장주관사는 삼성증권이다.
상장 후 회사는 회장품 부문의 성장을 통해 제품군 확대, 신규브랜드 론칭 등을 진행할 계획이다. 이를 위해 주력 제품인 립 틴트 계열의 차세대 제품 출시와 함께 스킨케어, 립 전문, 코스메슈티컬 브랜드 확장을 계획 중이다.
김 대표는 "이번 공모를 통해 모은 자금은 브랜드사 투자와 협업, 코스메슈티컬(Cosmeceutical), 기초, 색조 등 신규 화장품 브랜드 개발 및 론칭과 웨딩 플랫폼 비즈니스 강화, 뷰티·패션 플랫폼 확장 등에 사용할 계획"이라며 "코스닥 상장을 기반으로 대한민국을 대표하는 인터랙티브 브랜딩 기업이 되겠다"고 말했다.
