진에어, 연말 '코스피' 입성 문제없다… 31일 증권신고서 제출

진에어가 31일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장 절차를 밟는다.
진에어의 공모 예정가는 2만6800원~3만1800원으로 이번 상장을 위해 구주매출 900만주, 신주모집 300만주를 포함해 총 1200만주를 공모한다. 이에 따라 총 공모규모는 3216억원~3816억원에 이를 것으로 보인다. 수요예측은 11월23~24일 양일간 진행되며 11월29~30일 청약을 거쳐 12월 초 코스피시장에 상장 예정이다. 대표주관사는 미래에셋대우가 맡는다.

지난 2008년 설립된 진에어는 국내 여행수요증가에 부합한 전략적 신규노선 개발 및 기재운용 효율극대화로 가파르게 성장 중이다. 하와이 호놀룰루, 호주 케언스와 같이 타 LCC는 진입할 수 없는 중장거리 노선까지 개척했다.


이에 올 상반기 매출은 4239억 원으로 전년동기 대비 30% 증가했고 상반기 영업이익은 466억원으로 전년동기 대비 133% 늘었다. 특히 11%의 영업이익률을 기록하며 국내 항공사 중 최고의 수익률을 달성했다.

진에어 관계자에 따르면 내년에는 매출 1조원을 돌파하고 중장거리 및 지방 발 해외노선을 개설, 50개 이상 노선에 취항할 계획이다. 또 해외 우수 항공사와의 협업을 확대해 네트워크를 늘리고 해외 승객을 적극 유치해 아시아시장을 넘어 글로벌시장까지 공략한다는 목표다.

최정호 진에어 대표이사는 “이번 상장은 진에어가 창립 10주년이 되는 2018년을 맞아 새로운 성장 모멘텀을 확보하는 계기가 될 것”이라며 “진에어는 더 높이 비상하기 위해 절대 안전 운항 체제하에 브랜드 가치 및 사업 역량을 극대화함으로써 아시아를 넘어 세계최고의 LCC로 자리매김하겠다”고 전했다.