에코프로, 자회사 1.2조 유증 통해 '인도네시아 니켈 투자' 확대

에코프로그룹이 인도네시아 니켈 제련소 2단계 투자인 인터내셔널 그린 산업단지(IGIP) 내 'BNSI 제련소' 건설 프로젝트에 대주주로 참여한다고 30일 밝혔다.

BNSI는 니켈 9만톤(t) 규모의 제련소로 인도네시아 국영 광산기업 PTVI 등 글로벌 기업과 합작 법인을 설립해 추진하는 프로젝트다. 에코프로와 에코프로비엠은 기존 계획보다 지분을 늘려 총 39%의 지분을 보유한 대주주로서 프로젝트를 리드할 계획이다. 총 투자비용은 약 1조5000억원 수준이다.


에코프로그룹은 8000억원을 투입한 인도네시아 1단계 IMIP 프로젝트 통해 약 2만9000t의 장기구매계약 물량을 확보했다. 이번 투자가 마무리되면 1·2단계 합산 6만5000t의 니켈 수급권을 가지게 된다.

회사는 니켈, 전구체, 양극재까지 '비금지외국기관'(Non-PFE) 요건을 충족하는 배터리 소재 공급망을 구축할 방침이다. 원재료 내재화를 통한 삼원계 양극재 원가경쟁력을 확보해 향후 수주 경쟁에서 우위를 점할 계획이다.

투자재원은 자회사인 에코프로비엠의 유상증자를 통해 마련한다. 에코프로비엠은 이날 이사회를 열고 보통주 990만990주를 발행하는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다.


조달 자금은 총 1조2000억원 규모다. 이 중 9150억원을 BNSI 지분 확보 및 헝가리 법인 잔여 투자에 활용한다. 1350억원은 원재료 매입 등 운영자금에, 1500억원은 시설자금에 투입할 예정이다.

청약은 우리사주조합과 구주주를 대상으로 오는 10월 15~16일 진행되며 일반공모청약은 10월 20~21일이다. 신주 상장 예정일은 11월 5일이다. 예정 발행가액은 12만1200원이며 최종 발행가는 10월 12일 확정된다.

지주사인 에코프로는 이번 에코프로비엠 유상증자에 배정된 물량의 120%를 초과해 청약하기로 했다. 회사는 인도네시아 배터리 광물 사업의 미래 성장성에 대한 자신감과 유상증자로 인한 주주가치 희석 우려를 불식시키기 위한 결정이라고 설명했다.

에코프로 그룹은 인도네시아·한국·헝가리로 이어지는 '광물-전구체-양극재-리사이클' 밸류체인을 통해 삼원계 양극재 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보해 주주의 이익과 가치를 극대화하는 선순환 구조를 구축할 계획이다.

최문호 에코프로비엠 대표는 "이번 유상증자는 글로벌 니켈 시장을 선점해 삼원계 경쟁력을 제고하기 위한 결단"이라며 "글로벌 삼원계 배터리 시장 주도권을 가져오겠다"고 했다.