11.42
KB증권이 공기업 딜에서는 최초로 글로벌본드 주간사(Book-runner)로 참여하는 기록을 남겼다.
KB증권은 한국가스공사가 발행하는 미화 8억달러(약 9192억원) 규모 글로벌본드 발행에 공동 대표주간사로 참여해 발행을 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.
이번 발행은 한국가스공사가 2년만에 발행하는 글로벌본드다. 지난해 역대 최저금리로 발행된 외평채의 긍정적 모멘텀과 공사의 안정적 천연가스 사업기반 및 친환경 수소사업 선도 계획이 각국 중앙은행, 국부펀드 등 글로벌 기관 투자자들의 강한 수요를 이끌어냈다.
그 결과 모집금액의 3.9배가 넘는 최종 유효수요 도출에 성공했다. 최초 제시금리(IPG) 대비 5년 32.5bp, 10년 30bp를 축소시키며 역대 발행된 공기업 채권 중 가장 낮은 스프레드(미국채 대비 가산 금리)를 달성했다.
한국가스공사는 이번 발행을 통해 기존 채무의 상환으로 조달금리를 낮추고 향후 계획된 친환경 수소사업에 대한 투자 부담을 경감시키는 등의 목적으로 사용할 예정이다.
KB증권이 인수까지 수반하는 실질적인 주간사로써 한국 공기업의 해외 채권 발행에 참여한 것은 이번이 처음이다. 앞서 지난 2009년 합병 전 현대증권 당시 한국가스공사의 해외채권 발행에서 인수가 없는 주간사단(Non-book Runner)으로 참여한 바 있다. 이번 발행에서 KB증권은 국내외 주간사단과 함께 글로벌본드 대표주간사단 역할을 수행했다.
KB증권은 글로벌본드 관련 조직 정비 후 지난해 10월 KB캐피탈을 시작으로 올해 2월 수출입은행, 4월 국민은행, 5월 국민카드에 이어 이번 한국가스공사 참여를 통해 5번째 글로벌 본드에 주관사로 참여하고 있다. 이번 발행을 통해 오랜 기간 원화채권 발행시장에서 쌓아온 DCM역량, 신디케이트 전담조직 및 리서치 역량을 바탕으로 공동대표주간사 역할을 성공적으로 수행했다는 평가를 받는다.
KB증권은 글로벌본드 관련 조직 정비 후 지난해 10월 KB캐피탈을 시작으로 올해 2월 수출입은행, 4월 국민은행, 5월 국민카드에 이어 이번 한국가스공사 참여를 통해 5번째 글로벌 본드에 주관사로 참여하고 있다. 이번 발행을 통해 오랜 기간 원화채권 발행시장에서 쌓아온 DCM역량, 신디케이트 전담조직 및 리서치 역량을 바탕으로 공동대표주간사 역할을 성공적으로 수행했다는 평가를 받는다.
주태영 KB증권 기업금융1본부장은 "KB금융그룹 계열사 2건을 제외하면 올해 두 번째 글로벌본드 주간사단 참여"라며 "일회성 참여가 아닌 지속적 글로벌 DCM 경쟁력 확보를 위해 IB 역량뿐 아니라 해외채권 신디케이트 및 세일즈 역량을 전사적으로 강화할 것"이라고 밝혔다.
