'AUSA 2025' 전시회에 전시된 한화에어로스페이스의 K9 자주포. /사진=한화에어로스페이스

한화에어로스페이스가 국내 방산·우주항공 기업 최초로 해외 공모채권 발행에 성공했다.

한화에어로스페이스는 미국 달러화 표시 공모채 발행을 위한 해외 수요예측(북빌딩)을 마치고 5억달러(약 7410억원) 규모의 자금 조달을 확정했다고 21일 밝혔다.


이번에 발행하는 채권은 만기 3년의 고정금리부채권(FXD)이다. 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 가산금리 83bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준으로, 최초 제시금리(IPG)인 115bp보다 32bp 낮은 조건에서 결정됐다. 발행 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디아그리콜증권, UBS가 맡았다.

수요예측에는 발행 규모의 약 7배인 33억달러의 주문이 몰렸다. 한화에어로스페이스는 지난달 국내 방산·우주항공 기업 최초로 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 A- 신용등급을 획득한 데 이어 해외 채권시장에서도 투자 수요를 확인했다.

조달한 자금은 운영자금과 차입금 상환에 사용할 계획이다.


최근 글로벌 방산 수주가 늘면서 국내 방산업체들도 해외 자본시장을 활용한 자금 조달 다변화에 속도를 내고 있다.

한화에어로스페이스 관계자는 "첫 해외 공모채 발행이 성공적으로 마무리된 것은 해외 우량 투자자들이 회사의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과"라며 "안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.