한화생명, 애큐온 4400억 인수…종합금융 속도

한화생명이 애큐온캐피탈 인수와 한화투자증권 자본 확충을 동시에 추진하며 종합금융그룹으로 사업 영역을 넓힌다. 보험·증권·자산운용에 캐피털과 저축은행의 대출 역량을 결합해 새로운 수익원을 확보하고, 개인과 기업 고객을 아우르는 금융 서비스 기반을 강화한다는 구상이다.

한화생명은 30일 이사회를 열고 글로벌 사모펀드 운용사 EQT가 보유한 애큐온캐피탈의 경영권 인수 안건과 한화투자증권 유상증자 참여 안건을 의결했다고 밝혔다. 애큐온캐피탈 인수는 센트로이드PE와 공동투자로 추진한다. 한화생명의 취득금액은 4400억원이며, 취득 후 지분율은 50.54%다.

애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있다. 인수가 마무리되면 한화생명은 캐피털과 저축은행을 함께 확보하게 된다. 보험 중심의 사업 구조에 여신전문금융업을 더해 수익 기반을 다변화하고 기업금융과 투자금융 역량을 높인다는 계획이다.

2006년 설립된 애큐온캐피탈은 올해 상반기 기준 총자산 4조6000억원 규모의 중형 캐피털사다. 금융지주나 대기업에 속하지 않은 독립계 회사로 기업금융·투자금융·물적금융에 특화돼 있다.

한화생명은 애큐온캐피탈의 고객·영업 네트워크를 그룹 내 사업과 연계하고, 비금융 계열사와 협업해 물적금융 사업을 강화할 방침이다. 애큐온캐피탈은 한화생명 편입에 따른 신용도 개선으로 자금조달 경쟁력이 높아질 것으로 기대하고 있다. 조달 비용을 낮추면 수익성 개선에도 도움이 될 것이라는 설명이다.

자회사 애큐온저축은행은 1972년 설립된 총자산 5조1000억원 규모의 저축은행이다. 개인대출을 중심으로 중소기업·개인사업자 대출과 주택담보대출을 취급하며, 자체 디지털 플랫폼을 통한 비대면 영업도 운영하고 있다.

한화생명은 기존 자회사인 한화저축은행과 애큐온저축은행을 결합해 총자산 약 6조5000억원의 저축은행 사업 기반을 구축한다. 회사 측은 두 저축은행의 자산을 합산하면 업계 4위 수준에 해당한다고 설명했다. 영업망은 기존 인천·경기에서 서울과 부산·울산·경남으로 넓혀 수도권과 영남권의 고객 접점을 확대한다는 구상이다. 애큐온캐피탈 인수는 금융당국 인가와 관련 절차를 거칠 예정이다.

한화투자증권에는 한화생명과 100% 자회사인 한화자산운용이 각각 2500억원씩, 총 5000억원을 출자한다. 이번 자본 확충은 한화투자증권의 종합금융투자사업자 지정을 추진하고 사업 경쟁력을 강화하기 위한 조치다.

한화생명은 증권사의 자본력을 높여 직·간접으로 보유한 지분의 투자수익을 제고하고, 계열사 간 사업·투자 연계를 확대할 계획이다. 한화투자증권이 종합금융투자사업자로 지정되면 기업금융 역량을 강화하고, 애큐온캐피탈의 여신금융 경험과 결합해 기업 고객에 자본시장과 대출을 아우르는 서비스를 제공한다는 전략이다.

개인 고객을 대상으로 한 금융상품과 영업 기반도 넓힌다. 애큐온저축은행의 고객 접점에 보험·증권·자산운용 계열사의 상품과 서비스를 연계해 금융상품 선택의 폭을 확대할 기회를 모색할 방침이다.

한화생명 관계자는 "이번 투자는 보험을 넘어 종합금융그룹으로 도약하기 위한 중요한 전환점이다. 보험·증권·자산운용·여신금융을 아우르는 한화금융의 밸류체인을 바탕으로 고객에게 더 폭넓은 금융 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.