산은캐피탈 본 입찰 내달 말 가닥… 예비실사 기간 지연 왜?

산은캐피탈 본입찰이 당초 예정보다 2주가량 늦춰질 전망이다.

19일 금융권에 따르면 KDB산업은행은 입찰적격자(쇼트리스트)의 예비실사를 다음 달 중순까지 마무리하고 같은 달 말 본 입찰을 진행할 예정이다.

이는 예비실사 기간이 당초 예정보다 약 2주가량 지연했기 때문이다. 인수후보자들은 당초 예비실사 기간을 4주로 정했는 데 최근 6주로 늘릴 것을 요구한 것으로 알려졌다. 이를 두고 일부 입찰부적격자들이 자금 마련에 어려움을 겪는 것 아니냐는 분석이 나온다.

산은은 지난달 29일 SK증권 PE(프라이빗에퀴티)와 글로벌 사모투자펀드(PEF) 칼라일(Carlyle) 등 재무적 투자자(FI) 2곳과 전략적 투자자(SI)인 옛 명성그룹의 가족기업 '태양의 도시' 등 총 3곳을 쇼트리스트로 선정했다. 이번 매각 대상은 산은이 보유한 99.92%의 산은캐피탈 지분이다.

한편 산은캐피탈 매각 비용의 장부가는 6500억원, 자산가치는 7000억원에 달하는 것으로 알려졌다. 이와 관련 산은은 최소 6500억원에서 7000억원대에 팔아야 한다는 입장이다.