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미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장하는 쿠팡의 공모가가 주당 35달러로 확정됐다. 기업가치는 최대 72조원으로 불어날 거란 전망이 나온다. 이에 따라 손정의 일본 소프트뱅크그룹 회장을 비롯한 주요 주주들은 상당한 투자 차익을 얻을 것으로 보인다.
쿠팡 공모가 35달러… 기업가치 72조원 '껑충'
쿠팡은 기업공개(IPO) 대상 주식 1억3000만주(클래스A 보통주)에 대한 공모가격을 주당 35달러로 산정했다고 11일(이하 현지시각) 발표했다. 이번 IPO를 통해 45억5000만달러(약 5조1688억원)을 조달하는 셈이다.
상장 규모는 1억3000만주로 당초 쿠팡이 미국 증권거래위원회(SEC) 상장신고서를 통해 발표한 1억2000만주보다 1000만주 늘었다.
쿠팡의 상장 시가총액은 597억달러(약 67조9067억원)가 된다. 보통주인 클래스A 주식과 김범석 쿠팡 이사회 의장만이 보유한 클래스B 주식을 합한 총 주식수(17억617만4142주)에 공모가 35달러를 적용한 규모다.
현지 언론은 쿠팡의 기업가치를 이보다 높게 내다봤다. 미국 월스트리스저널(WSJ)은 쿠팡의 기업가치가 630억달러(약 71조8000억원)에 육박한다고 보도했다.
이는 2014년 중국 알리바바의 상장(250억달러) 이후 최대 규모이자 미국 증시에 상장한 아시아 기업 중 네 번째로 큰 규모다. 국내 증시를 기준으로 하면 삼성전자(489조원)와 SK하이닉스(99조원)에 이은 3위 규모다. 현재 3위인 LG화학(66조4000억원)과 네이버(61조3000억원)을 앞지른다.
쿠팡의 몸값이 높게 평가받으면서 주요 주주들도 상당한 투자 차익을 얻을 전망이다. 쿠팡의 최대 주주는 일본 소프트뱅크그룹 비전펀드로 지분 39.4%를 보유하고 있다. 이어 그린옥스캐피털(19.8%), 매버릭홀딩스(7.7%) 등이다. 개인 최대주주는 그린옥스캐피털 창업자이자 비상임이사인 닐 메타(19.8%)다.
창업자인 김범석 이사회 의장은 일반 주식(클래스A)의 29배에 달하는 차등의결권이 부여된 클래스B 주식 100%를 보유하고 있다. 상장 후 김 의장의 의결권은 76.7%에 달한다. 클래스 A와 클래스 B 주식을 모두 고려한 상장 후 지분율은 ▲비전펀드 33.1% ▲그린옥스 16.6% ▲닐 메타 16.6% ▲김 의장 10.2% 순이다.
가장 많은 지분을 보유한 비전펀드는 쿠팡 상장의 최대 수혜자로 꼽힌다. 쿠팡 기업가치가 630억달러로 평가받는다면 지분율에 따른 단순계산으로 소프트뱅크그룹의 주식 가치는 약 208억달러(23조 6142억원)가 된다. 소프트뱅크그룹을 이끄는 손정의 회장은 투자금(30억달러)의 7배 회수라는 ‘잭팟’을 터뜨리게 됐다.
김 의장의 지분 가치는 공모가를 기준으로 64억달러(7조2761억원) 규모다. 쿠팡 주식은 이날부터 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래될 예정이며 종목코드는 CPNG다. 공모는 일반적인 종료 절차에 따라 오는 15일 종료될 예정이다.
주주 지분가치는… 김범석 7조원대·손정의 23조원대
쿠팡의 몸값이 높게 평가받으면서 주요 주주들도 상당한 투자 차익을 얻을 전망이다. 쿠팡의 최대 주주는 일본 소프트뱅크그룹 비전펀드로 지분 39.4%를 보유하고 있다. 이어 그린옥스캐피털(19.8%), 매버릭홀딩스(7.7%) 등이다. 개인 최대주주는 그린옥스캐피털 창업자이자 비상임이사인 닐 메타(19.8%)다.
창업자인 김범석 이사회 의장은 일반 주식(클래스A)의 29배에 달하는 차등의결권이 부여된 클래스B 주식 100%를 보유하고 있다. 상장 후 김 의장의 의결권은 76.7%에 달한다. 클래스 A와 클래스 B 주식을 모두 고려한 상장 후 지분율은 ▲비전펀드 33.1% ▲그린옥스 16.6% ▲닐 메타 16.6% ▲김 의장 10.2% 순이다.
가장 많은 지분을 보유한 비전펀드는 쿠팡 상장의 최대 수혜자로 꼽힌다. 쿠팡 기업가치가 630억달러로 평가받는다면 지분율에 따른 단순계산으로 소프트뱅크그룹의 주식 가치는 약 208억달러(23조 6142억원)가 된다. 소프트뱅크그룹을 이끄는 손정의 회장은 투자금(30억달러)의 7배 회수라는 ‘잭팟’을 터뜨리게 됐다.
김 의장의 지분 가치는 공모가를 기준으로 64억달러(7조2761억원) 규모다. 쿠팡 주식은 이날부터 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래될 예정이며 종목코드는 CPNG다. 공모는 일반적인 종료 절차에 따라 오는 15일 종료될 예정이다.