삼성바이오로직스는 바이오젠에 에피스 지분 인수 1차 대금 10억 달러(약 1조2000억원) 납부를 완료했다고 20일 공시했다. 계약에 따라 이날부터 에피스는 삼성바이오로직스의 100% 자회사로 공식 전환된다.
삼성바이오로직스는 지난 1월 바이오젠과 바이오젠이 보유한 에피스 지분 지분 1034만1852주(50%-1주)를 23억 달러(약 2조8000억원)에 인수하는 계약을 체결했다. 전체 금액 중 5000만 달러는 특정 조건을 만족하면 추가로 지급하는 비용이며 나머지 22억5000만 달러는 향후 2년 간 분할 지급한다.
삼성바이오로직스는 에피스의 공동 경영 체제가 단독 경영 체제로 전환됨에 따라 독자적이고 신속한 의사 결정이 가능할 것으로 전망하고 있다. 이를 통해 에피스의 신규 파이프라인 개발, 오픈이노베이션, 신약 개발 등 중장기 성장 전략을 보다 빠르고 유연하게 추진할 방침이다.
에피스 인수를 시작으로 글로벌 바이오 기업을 향한 도약을 본격화한다는 계획이다. 에피스의 바이오의약품 연구개발(R&D) 역량을 내재화 해 장기적으로는 신약 개발까지 사업 포트폴리오를 확장해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이번 지분 인수를 위한 투자 재원은 유상증자를 통해 확보했다. 우리사주조합 및 기존 주주 대상으로 진행된 유상증자 공모 청약에서 100% 이상의 높은 청약률을 달성해 총 3조2000억원 규모의 자금을 조달하는데 성공했다. 임직원을 대상으로 실시된 4000억원 규모의 우리사주조합 배정 공모주식은 100% 가까운 청약률을 기록했으며 삼성물산, 삼성전자 등 기존 주주는 100% 청약을 진행했다.
삼성바이오로직스는 확보된 투자 재원을 에피스 지분 매입과 함께 4공장 건설 및 추가 부지 매입에 활용해 미래 성장 동력 확보를 위한 과감하고 선제적인 투자를 이어나갈 계획이다.
존림 삼성바이오로직스 사장은“에피스가 보유한 역량과 노하우는 삼성 바이오 사업을 글로벌 톱티어로 도약하게 하는 발판이 될 것”이라며 “적극적인 투자를 지속해 CDMO에서 글로벌 선두 자리를 공고히 지키고 바이오시밀러 사업에서 쌓은 역량을 토대로 글로벌 종합 바이오제약 기업으로 나아가겠다”고 말했다.