BNK경남은행, 지방은행 최초 1500억 '커버드본드' 발행

BNK경남은행 본점 전경. /사진제공=BNK경남은행

BNK경남은행이 지방은행 최초로 1500억원 규모의 커버드본드(이중상환청구권부 채권)를 발행했다고 4일 밝혔다. 이번 채권은 5년 만기 구조로, 한국주택금융공사(HF)의 지급보증을 기반으로 신용등급을 기존 AA+에서 AAA로 높여 발행된 첫 지방은행 사례다.

은행은 이번 발행을 통해 일반 채권 대비 약 10bp(0.1%포인트) 수준의 조달비용 절감 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다. 특히 장기물로 자금을 확보함으로써 향후 장기고정금리 주택담보대출 공급을 확대해 가계부채의 질적 구조 개선에도 기여할 전망이다.


이정훈 BNK경남은행 자금부장은 "정부의 가계부채 안정 정책 기조에 동참하기 위해 지방은행 최초로 커버드본드를 발행했다"며 "중장기 주택금융 공급을 확대해 서민 주거 안정에도 도움이 될 것"이라고 말했다.

커버드본드는 금융기관이 보유한 우량 자산(주택담보대출 등)을 담보로 발행하는 채권으로, 투자자는 담보자산에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 원리금 상환 청구권을 동시에 가지는 것이 특징이다. 이에 따라 안정성을 높이면서도 발행기관의 조달비용을 낮출 수 있어 최근 금융권의 관심이 커지고 있다.