외환은행이 5억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다.

8일 외환은행에 따르면 지난 6일 아시아, 유럽 및 미국 등의 투자자를 대상으로 5년 만기 5억달러 규모의 글로벌본드 발행을 완료했다.


발행금리는 5년 만기 미국 국채수익률에 100bp(1bp=0.01%)가 가산된 수준에서 결정됐다. 최초 발행 착수 당시 가산금리로 125bp가 제시됐으나 해외투자자들이 대거 몰리면서 25bp를 낮춘 100bp로 가산금리가 최종 결정됐다.

쿠폰금리는 2.5%, 발행수익률은 2.628%이며 발행대금은 만기도래 외화차입금 상환 등에 사용될 예정이다.

투자자금은 총 182개 투자자로부터 발행규모의 약 5.5배인 27억5000만달러가 모집됐다.


지역별로는 아시아에서 65%, 미국에서 23%, 유럽에서 12%가 참여했으며 투자자 구성은 펀드 42%, 은행 26%, 공공기관·연기금 18%, 보험사 12%, PB 2% 등이다. 

외환은행 관계자는 "최근 미국 테이퍼링 시행 등에 따른 시장의 불확실성이 커진 상황에도 불구하고 전년도 대비 30bp 낮은 가산금리에 성공적으로 발행을 완료할 수 있었다"며 "앞으로도 외화차입금 만기 장기화와 조달구조 다변화 노력을 지속할 예정”이라고 밝혔다. 

한편 이번 해외채권 발행 주간사는 크레딧아그리콜, 씨티그룹, HSBC, 미즈호증권, 환은아세아재무유한공사가 공동으로 맡았으며 하나대투증권이 보조주간사로 참여했다.