KB국민은행은 8일 새벽 5억 달러 규모의 3년 만기 고정금리부채권 공모발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 채권은 KB국민은행이 기설정한 80억불 한도의 중기 외화조달 프로그램(Global Medium-Term Note Programme)하에서 발행됐고 발행금리는 미국 국채수익률(T3)에 0.75% 가산한 수준으로 결정됐다.


금리스왑 후 발행 금리는 3M 리보(Libor)에 60bps(주당순자산가치) 가산금리를 기록, 2008년 글로벌금융위기 이후 국내 민간 금융기관중 가장 낮은 수준을 기록했다. 이번 발행은 국제 신용평가사인 무디스(Moody’s), S&P사로부터 각각 'A1', 'A'의 신용등급을 부여 받았다.

이번에 실시한 KB국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 127개 기관과 발행액의 4배를
초과하는 22억 달러가 몰렸다. 지역별로 미국 52%, 아시아 30%, 유럽 18%가 몰렸고, 투자 기관별로는 자산운용사·보험사 71%, 은행 18%, 중앙은행 및 국부펀드 10%, 기타 1% 다.