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28일 이노엔에 따르면 지난 22일부터 26일까지 국내외 기관투자자 1627곳을 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 1871대 1로 집계됐다. 수요예측에 참여한 기관투자자 32.9% 이상이 공모 밴드 상단(5만9000원)을 초과해 가격을 제시했다. 이 중 확정 공모가인 5만9000원 이상을 제시한 기관은 1597곳(98.2%)에 달한다. 해외 기관의 경우 271개 기관이 참여해, 해외 우량 기관투자자의 확실한 눈도장을 받게 되었다.
이에 공모가격을 희망 공모가(5만원~5만9000원) 상단인 5만9000원으로 확정했다. 이노엔은 IPO로 총 5969억원을 공모하게 됐으며 상장후 시가총액은 1조7054억원에 이를 전망이다.
주관사 관계자는 “수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 대다수가 38년 업력을 통해 쌓은 안정적인 캐시카우와 블록버스터 위식도역류질환 신약 ‘케이캡정’을 필두로 잘 짜여진 신약 파이프라인 성장잠재력을 높이 평가했다”며 “향후 글로벌 진출과 신규사업 매출가시화로 볼륨성장과 질적성장 기대감이 높은 만큼 이노엔의 차별화된 경쟁력에 프리미엄을 줬다”고 설명했다.
이노엔은 1984년 CJ제일제당 제약사업부로 설립됐다. 2014년 CJ헬스케어로 독립한 뒤 2018년 한국콜마에 인수됐다. 지난해 사명을 HK이노엔으로 변경했다.
이노엔의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 7월 29일과 30일 양일간 진행된다. 일반 투자자들은 주관사인 한국투자증권과 삼성증권을 통해 청약을 신청할 수 있다.
주력 사업은 전문의약품(ETC)과 건강보조식품 판매다. 이노엔은 연 매출 100억원 이상의 전문의약품 13개 품목을 보유하고 있다. 수액·백신과 순환기·소화기 전문의약품이 매출의 86%를 차지한다. 대표 제품은 국산 신약 30호이자 위식도 역류질환 치료제인 ‘케이캡’이다. 케이캡은 22개월 만에 누적 처방 실적 1000억원을 넘어서며 국내 시장점유율 1위를 기록하고 있다.
식품으로는 숙취해소제 ‘컨디션’과 건강음료 ‘헛개수’가 대표 상품이다. 보리·홍삼·허브 음료도 판매한다. 이 회사의 지난해 건강식품 부문 영업이익률은 22%였다.
강석희 이노엔 대표는 “케이캡은 다케다제약·대웅제약의 경쟁 제품보다 약효가 빠르고 적응증이 다양하며 부작용도 적다”며 “기업 상장을 계기로 중국·일본·미국 등 100여개국에 진출시켜 21조원 규모의 소화성 궤양용제 시장에서 선두 주자로 자리매김하겠다”고 강조했다.