수소연료저장 솔루션 전문기업 일진하이솔루스 최종 청약 경쟁률은 654대1로 집계됐다. 증거금으로는 36조원이 몰렸다./일진하이솔루스
수소연료저장 솔루션 전문기업 일진하이솔루스의 최종 청약 경쟁률이 654대1로 집계됐다. 증거금으로는 37조원이 몰렸다.

일진하이솔루스는 지난 24일부터 이틀간 미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권에서 일반청약을 진행했다. 대표 주관사인 미래에셋증권에 따르면 최종 마감일 통합 경쟁률은 654.5대1로 집계됐다.

청약 건수는 95만6086건으로 나타났다. 청약 증거금으로는 36조6830억원이 몰렸다. 일반투자자 공모금액은 약 1121억원이다.

증권사별 경쟁률은 ▲미래에셋증권 676.83대1 ▲삼성증권 654.54대1 ▲대신증권 611.47대1 ▲현대차증권 607.79대1 순으로 집계됐다.

총 공모주식수는 1089만3990주이며 주당 공모가 희망밴드는 2만5700원~3만4300원(액면가 200원)이다. 이에 따른 공모예정금액은 2800억~3737억원, 예상 시가총액은 최대 1조2455억원이다. 당초 3만300~3만7300원으로 희망 공모가 범위를 정했지만 금융감독원의 증권신고서 정정 요구에 따라 하향조정했다.

지난 19~20일 양일간 진행한 기관투자자 수요예측에서는 국내외 기관 1611곳이 참여, 경쟁률 1471대1을 기록했다. 공모가는 희망밴드 최상단인 3만4300원으로 결정됐다. 공모 금액은 3737억원, 공모가 기준 시가총액은 1조2455억원이다.

안홍상 일진하이솔루스 대표이사는 "각국 정부가 내연차 퇴출, 친환경차 도입을 확대하고 있다"며 "빠르면 2025년부터 세계 주요국에서 내연차 퇴출 계획을 보유하고 있는데 친환경차의 양대 축은 전기차와 수소전기차다. 지속적인 시장 확대와 선도적인 연구개발(R&D), 생산 인프라 강화로 글로벌 수소경제 활성화를 이끌겠다"고 강조했다.

일진하이솔루스는 이번 공모를 통해 조달한 자금 대부분을 설비 투자에 활용한다는 계획이다. 공장 증설을 비롯해 연구소, 제조 설비 등에 투자해 향후 3년간 케파(생산능력)를 3배 이상 키우겠다는 전략이다.