NH투자증권은 통합증권사 출범기념으로 공기업 신용보강 AAA급 채권을 특별 판매한다고 28일 밝혔다.

채권 평가 등급 중 최고 등급인 AAA를 받은 엔에이치에프제3호비공공임대유동화전문유한회사(이하 NHF제3호공공B임대 ABS) 채권은 만기가 13년11개월이며 매월 정기적인 이자를 받는 1개월 이표채(표면이율에 따라 이자를 일정 기간마다 나누어 지급하는 채권)다.

NH투자증권이 단독으로 판매하며 법인을 제외한 개인고객만을 대상으로 한다. 판매 규모는 총 200억원이다.

NHF제3호공공B임대 ABS는 NHF제3호공공임대개발전문위탁관리리츠가 민간차입하는 대출금을 기초자산으로 발행하는 유동화증권이다. 부동산투자회사인 NHF제3호공공임대개발전문위탁관리리츠는 민간자본을 일부 활용하여 공공임대주택을 건설하고, 10년간 임대한 후 분양전환하는 사업으로 국민주택기금과 한국토지주택공사가 출자자로 참여했다.

대출금에 대해서는 대한주택보증이 지급보증을 담당하며, LH공사는 임대 후 분양전환시 미매각 아파트의 매입확약을 제공하고 있다. 동 ABS의 상환은 기초자산인 대출채권의 상환 여부에 달려있는 만큼 대출 원리금을 최종적으로 지급보증하는 대한주택보증의 신용등급(AAA)과 연동된다. 이 채권의 금리는 3.40%로 발행됐다.

채권의 만기는 13년11개월로 장기채권에 속한다. 다만 12년10개월 이후 적용되는 발행사의 임의조기상환조건(Call Option)이 부여되어 실질 만기가 약 1년간 앞당겨질 수도 있다.

송미홍 NH투자증권 채권상품부장은 “통합증권사 출범 기념으로 2% 초반의 낮은 시중은행 금리 대비 매력적인 상품을 준비했다”며 “신용도가 높고 안정적인 현금흐름이 발생하는 이번 채권에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

NH투자증권 전 영업점에서 매수 가능하며, 보다 자세한 사항은 가까운 영업점에서 상담 가능하다.