하나금융연 "금융권, 오픈뱅킹으로 경쟁구조 변화 예고"

2019년 금융권의 경쟁이 가속화되는 가운데 비금융회사의 금융업 진출이 활발해질 것이란 전망이 나왔다. 특히 데이터 기반의 개인 맞춤형서비스가 가능해져 오픈뱅킹으로 새로운 경쟁구도가 구축될 것으로 내다봤다. 

인터넷전문은행 특별법 제정으로 제3의 인터넷전문은행 설립이 가능해졌고 정부가 소규모 특화 금융회사의 설립 허용, 금융업 인가단위 세분화, 겸영 및 부수업무 확대 등을 통해 경쟁촉진을 있어서다. 이 과정에서 각종 수수료 등 가격 하락과 함께 특정업무와 관련된 서비스 확대를 통해 금융소비자의 편익이 증대될 전망이다. 
또한 전 세계적으로 금융소비자의 개인정보 이동권을 보장하고 오픈뱅킹 도입이 활발해지는 추세를 반영해 국내에서도 MyData(마이데이터)산업을 육성하고 데이터 중심의 새로운 생태계 조성이 본격화된다. 현재 국회에 계류 중인 신용정보법 개정이 이뤄지면 새로운 금융영역으로 자리매김할 전망이다.

오픈뱅킹은 데이터 기반의 개인 맞춤형 서비스가 가능해져 개인재무관리(PFM)시장이 본격적으로 성장해 새로운 경쟁구도를 유도할 것으로 예상했다. 


또한 한국판 규제 샌드박스로 알려진 금융혁신지원 특별법이 제정되면서 비금융회사의 금융업 진출에 대한 법적 기반이 마련됐다는 점에도 의미를 뒀다. 기존과 다른 혁신적인 금융서비스가 제공될 경우 기존 금융회사의 변화를 유도하는 촉매제 역할을 한다.

정희수 개인금융팀장은 “향후 금융권의 진입장벽이 낮아져 새로운 시장 참가자가 늘어남에 따라 시장 집중도는 완화되고 금융산업의 효율성 제고에 기여할 것”이라고 전망했다.

이밖에도 연구소는 금융권 전반적으로 성장률과 수익성이 모두 악화될 것으로 예상했다. 총체적상환능력비율(DSR) 규제가 전 금융권으로 확대되면서 추가 대출여력이 크게 약화되기 때문이다.


각 부문별 연체율의 완만한 상승세 등을 볼 때 차주의 부실 가능성이 높아져 금융권 전반에 걸쳐 대손비용이 증가할 것으로 예상했다. 신용카드의 가맹점수수료 인하, 법정 최고금리 추가 인하, 대출금리 산정체계 개선 등 가격체계 변경의 영향도 수익성 악화의 요인으로 작용할 것으로 내다봤다.

제조업 부문이 경기 하강 국면에 진입함에 따라 기업부문의 리스크는 중요한 변수로 작용할 것으로 분석됐다. 제조업 가동률이 하락하고 영업이익을 통해 이자를 커버하지 못하는 한계기업 수가 증가하며 반도체, 자동차, 석유화학 등 주요산업의 위기감이 커지면서 이들 업종을 중심으로 부실화 가능성이 높아질 것으로 관측됐다. 

김혜미 연구위원은 "최근 1~2년 동안 은행의 수익성 개선은 순이자마진(NIM) 개선과 함께 대손비용의 감소효과로 나타난 현상"이라며 "현재 금융권의 건전성 지표는 체감 경기와 달리 이상할 만큼 양호한 수준을 유지하고 있다"고 진단했다.

연구소는 내년에 금융산업이 2년여 남짓한 짧은 회복기를 지나 새로운 하강 국면에 진입할 것으로 예상했다. 그동안 금리인상을 지속해 온 미국의 경기둔화가 현실화되면서 국내 경기부진과 함께 글로벌 금융시장의 불확실성이 커지고 있어서다.