자본시장법 시행령 개정안 발효에 따라 향후 발행이 금지되는 사실상 마지막 분리형 BW인 동부제철BW 청약이 오는 5일까지 실시된다.

KTB투자증권은 동부제철BW 청약을 오는 5일까지 진행한다고 4일 밝혔다. 발행금액은 총 300억원, 발행조건은 만기 4.5년, 만기보장수익률 연 7%, 월지급방식의 표면이자율 연 5%, 워런트행사가 5000원이다.

발행 후 1년6개월 및 2년째에 조기상환 청구가 가능하며 조기상환수익률은 연 7%다.

이번 청약의 대표주관사는 유진투자증권이며 인수단으로 KTB투자증권 및 동부증권이 참여해 총 300억원 청약 모집을 실시하고, 환불일은 9일이다.

이번 청약을 담당한 연대호 KTB투자증권 기업금융센터 이사는 "동부제철 주가의 경우 지난 3일 2910원"이라며 "BW 주식청구 행사가를 하회하고 있으나 통상 주가가 행사가를 밑돌더라도 4년6개월이라는 시간가치와 마지막 발행되는 BW라는 희소성이 반영돼 일정수준의 프리미엄 형성이 예상된다"고 밝혔다.