◇ 현대제철 = 저가원료투입 확대와 성수기 진입으로 2Q이후 이익 모멘텀.
- 12m fwd PBR 0.6X의 밸류에이션 매력.

◇ SKC = 폴리우레탄의 기초원료인 PO의 가격강세로 화학부문 이익 개선추세 지속될 것으로 전망.
- 2015년 이후 본격적인 필름부문 투자회수기 진입, 자회사의 턴어라운드.

◇ 아바텍 = 아이폰6 납품으로 하반기 실적 개선 전망.
- 애플 5인치대 라인업추가 수혜, LG디스플레이 지분투자로 기업구조조정 리스크(CR risk) 제한적.