롯데리츠, 일반청약도 흥행… 청약증거금 공모리츠 최다

롯데위탁관리부동산투자회사(이하 롯데리츠)가 이달말 상장을 앞두고 실시한 일반투자자 대상 청약이 흥행에 성공하며 공모리츠 사상 최대 규모의 청약증거금이 몰렸다.
롯데리츠는 지난 8일부터 11일까지 일반투자자를 대상으로 총 공모주식수의 35%인 3009만4554주에 대한 청약을 받은 결과 63.28대 1의 경쟁률을 기록했다고 이날 밝혔다..

청약증거금은 4조7610억원이 몰려 공모리츠 사상 최대 규모를 기록했다.


앞서 지난달 23일부터 지난 2일까지 총 공모물량의 65%인 5588만9888주에 대해 국내외 기관투자자 대상 수요예측에서는 358.06대1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 밴드(4750~5000원) 최상단인 5000원으로 확정됐다.

이번 공모를 통해 롯데리츠는 4299억원을 조달하게 된다. 이 자금은 롯데리츠가 롯데쇼핑의 현물출자로 소유권 이전을 완료한 롯데백화점 강남점을 제외한 잔여 점포의 매매대금으로 활용된다.

롯데리츠가 투자한 부동산 자산은 롯데쇼핑이 보유한 백화점, 마트, 아울렛 8곳(점포수 기준 10개 점포)으로 자산규모 기준으로 국내 최대의 상장 리츠가 될 전망이다.


상장 후 시가총액은 공모가 기준 8598억원이며 오는 30일 유가증권 시장에 상장할 예정이다.