바이오 기업 에이프릴바이오와 2차전기 기업 아이씨에이치(ICH)가 나란히 공모가 산정을 위한 수요예측에 돌입하면서 흥행여부에 관심이 쏠린다./사진=이미지투데이

에이프릴바이오와 아이씨에이치(ICH)가 나란히 공모가 산정을 위한 수요예측에 돌입한다.

13일 금융투자업계에 따르면 에이프릴바이오, 아이씨에이치는 이날부터 14일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.


항체 치료제를 개발하는 에이프릴바이오는 총 162만주를 공모하며 희망 가격은 2만~2만3000원이다. 목표 시가총액은 2170억~2500억원이다. 대표 주관사는 NH투자증권이다. 오는 19~20일 청약을 거쳐 같은 달 28일 코스닥 상장 예정이다.

에이프릴바이오는 약물 농도가 정점에서 절반까지 줄어드는 데 걸리는 '반감기'를 늘리는 기술(SAFA)을 보유했다. 해당 기술을 활용해 자가면역질환, 염증질환, 암질환을 타깃으로 하는 단백질(항체) 치료제를 개발하고 있다.

지난해 덴마크계 글로벌 제약사 룬드벡에 SAFA 플랫폼 기술 기반 파이프라인 APB-A1 기술이전에 성공했다. 약 5400억원 규모(로열티 제외)로 국내 비상장 바이오텍 중에서 가장 큰 금액이다.


같은기간 수요예측을 진행하는 친환경 첨단 회로소재 기업 ICH의 희망 공모가는 3만4000~4만4000원으로 책정됐다. 공모 주식 중 신주 물량 비중은 87%, 구주 매출은 13%다. 삼성증권이 대표 주관사다. 오는 19~20일 청약을 거쳐 7월 중 코스닥에 상장할 예정이다.

지난 2012년에 설립된 ICH는 제조관련 독자기술인 코팅 및 박막화 기술, 다층 구조화 기술, 상온 프레스 패턴화 기술 확보로 기초소재, 복합소재, 첨단소재 제품 라인업을 구축했다. IT기기용 점착 테이프, 전자파 차폐용 가스켓, 필름형 박막 안테나 등을 주력 제품으로 생산하고 있다. 2021년 매출액은 384억원, 영업이익은 94억원으로 전년 대비 각각 59%, 113%가량 증가했다.

2019년 세계 최초로 독자 개발한 '상온 프레스 패턴화 기술'을 적용해 IT기기에 탑재되는 친환경 필름형 박막 안테나 제품 양산에 성공했다. 아이씨에이치는 해당 기술을 통해 기존 제조 공정을 50% 이상 줄였고, 발생하는 폐기물도 감축해 친환경 공법으로 평가받고 있다.

ICH는 이번 공모에서 신주 발행 90%(103만5000주), 구주 매출 10%(14만5000주)로 주식을 배정한다. 상장 후 김영훈 ICH 대표 지분은 48.92%로 보유 지분 전량에 대해 상장 후 36개월의 보호예수가 확정됐다.