증권사 인수 효과… 우리은행, SK이노 자회사 인수금융 주선 마무리

우리은행은 SK이노베이션의 LNG 발전 자회사인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스의 신규 투자 유치를 위해 총 3조원 중 2조6000억원 규모의 선순위 인수금융을 대표 주선기관으로서 완료했다고 27일 밝혔다.

우리은행 IB그룹은 시장에서 굵직한 거래들을 잇달아 성사시키며 최근 3년간 매년 두 자릿수 이상의 주선 실적을 기록해왔다. 나아가 우리투자증권과의 그룹 시너지를 바탕으로 대규모 복합 거래의 속도와 완성도를 높이는 실행 체계를 구축한다는 계획이다.

이번 거래는 올해 실행된 신규 인수금융 가운데 최대 규모다. 두 회사는 수도권 15만 세대에 전력을 공급하는 핵심 에너지 인프라로, 우리은행은 민간 자본이 안정적으로 투입될 수 있도록 자금 조달 구조를 설계했다.

특히 우리은행은 2조4000억원 규모의 장기대출(Term Loan)과 2000억원 규모의 한도대출(RCF)을 결합해 안정성과 유연성을 동시에 확보했다. 장기대출로 대규모 자금을 공급하면서, 한도대출을 통해 비상시에도 신속히 자금을 활용할 수 있도록 했다.

또 이번 인수금융은 위례 이번 인수금융은 안정적인 현금흐름(EBITDA 약 4700억원)과 40%의 낮은 LTV로 원리금 상환 안정성을 확보했다는 평가를 받는다.

우리은행 관계자는 "이번 주선은 국가 기간산업과 동반성장 하는 일환이다"며 "실물 경제에 힘이 되는 생산적 금융의 역할을 앞으로도 충실히 이어가겠다"고 말했다.