신한카드가 10일 국내 비은행 금융기관 가운데 처음으로 변동금리부채권(FRN) 구조의 포모사본드를 공모 발행했다./사진=신한카드

신한카드가 10일 국내 비은행 금융기관 가운데 처음으로 변동금리부채권(FRN) 구조의 포모사본드를 공모 발행했다고 밝혔다. 발행 규모는 미화 4억달러, 한화 약 6132억원이다.

이번 채권은 3년6개월 만기 변동금리부채권으로 발행됐다. 금리는 SOFR(미국 국채 담보 익일물 환매조건부채권 금리)에 0.82%포인트를 더한 수준으로 확정됐다. 신한카드는 고정금리로 환산해도 국내 비은행 금융기관이 발행한 포모사본드 가운데 스프레드가 역대 최저 수준이라고 설명했다.


수요예측에는 발행액의 4배가 넘는 총 16억9000만달러의 주문이 들어왔다. 대만 은행과 증권사를 비롯해 아시아 주요 기관 60곳이 참여했다.

신한카드는 그동안 해외 시장을 활용해 조달 창구를 넓혀왔다. 지난해 해외 신디케이티드론과 해외 자산유동화증권(ABS) 발행으로 총 7억달러를 조달한 데 이어 올해 2월에도 2억5000만달러 규모의 해외 자산유동화증권을 발행했다. 이번 포모사본드는 기존 해외 조달 경험을 바탕으로 대만 채권시장에서 변동금리부채권 구조를 활용했다는 점에서 조달 방식 다변화 흐름의 연장선에 있다.

신한카드는 최초 제시금리(IPG) 115bp보다 33bp 낮은 수준에서 최종 금리를 확정했다. 이번 발행은 신한카드의 세 번째 포모사본드 발행이다.


신한카드는 금융시장 변동성이 커진 상황에서 대만 투자자와 사전 소통을 통해 수요를 확인했고, 이에 맞춰 변동금리부채권 구조를 택한 점이 발행에 영향을 미쳤다고 설명했다.

신한카드의 국제 신용등급은 무디스 A2, 스탠더드앤드푸어스(S&P) A-다. 이번 채권은 크레디아그리콜과 스탠다드차타드가 공동 주관했으며 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 상장될 예정이다.

신한카드 관계자는 "이번 변동금리부채권 포모사본드 발행은 국내 발행사에 새로운 조달 방식을 제시했다는 의미가 있다"며 "앞으로도 글로벌 채권시장을 통해 차입선을 다변화하고 안정적인 조달 환경을 구축하겠다"고 말했다.