사진=교보생명

교보생명이 내년부터 시행되는 새 IFRS17(회계기준)과 K-ICS(지급여력제도) 도입을 앞두고 5억달러 규모의 신종자본증권을 발행한다고 10일 밝혔다.

신종자본증권은 총 5억달러(한화 약 6250억원) 규모로 5.9%의 발행 금리로 전액 해외에서 발행된다. 지난 8일 진행된 수요 예측엔 해외 채권투자기관이 참여했으며 발행 예정금액의 7배에 달하는 36억달러의 수요가 몰렸다.


교보생명 관계자는 "금융권 최고 수준의 국제 신용등급을 바탕으로 글로벌 시장에서 유리한 조건으로 발행이 가능하기 때문에 해외 발생을 택했다"고 설명했다.

이번 신종자본증권은 ESG(환경·사회·지배구조)의 중요성을 고려해 ESG채권 중 하나인 지속가능채권 형태로 발행된다. 조달된 자금은 친환경과 사회적 가치 창출을 위한 사업에 사용된다.

이번에 발행된 신종자본증권은 만기가 30년이지만 5년 경과 후 조기상환이 가능하다.


교보생명 관계자는 "교보생명의 RBC(지급여력) 비율은 올 3월말 기준 205.1%로 안정적인 자본 적정성을 유지하고 있지만 신종자본증권 발행에 따른 선제적인 자본 관리를 통해 금융환경 변화 등 리스크 요인에 대비하기 위한 것"이라고 말했다.