ABL생명이 자본확충을 위해 1200억원 규모의 후순위채를 오는 29일 발행한다. 사진은 ABL생명 여의도사옥./사진=ABL생명


ABL생명이 최대 1200억원 규모의 후순위채를 발행한다.

23일 ABL생명에 따르면 이번 후순위채는 공모 방식으로 최소 630억원에서 최대 1,200억원 규모로 오는 29일 발행 예정이다. 후순위채의 신용등급은 A0(안정적), 고정금리 6.7% 월이자 지급식이다. 10년 만기지만 5년 경과 이후 발행자가 상환할 수 있다.



ABL생명은 후순위채 발행으로 확충되는 자본으로 영업 및 투자 확대 등 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련한다. 2023년 도입하는 새 국제회계기준(IFRS17)과 자본건전성 제도(K-ICS) 하에서 보다 견고한 자본안정성을 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

ABL생명 관계자는 "ABL생명은 내년 도입되는 새로운 제도에 선제적으로 대응하기 위해 2021년부터 자본관리계획을 수립해 이행해왔다"라며 "올해 6월말 기준 210.3%의 안정적인 지급여력비율(RBC)을 보유하고 있으며 이번 후순위채 발행은 보다 지속 가능한 미래 성장 기반을 마련하기 위한 것"이라고 밝혔다.

ABL생명 노동조합은 회사의 후순위채 발행 취지와 성장 기반 확대 노력에 공감하며 조합의 특별적립기금 중 5억원을 활용해 후순위채 매입에 참여할 예정이다.



ABL생명 노동조합 관계자는 "노동조합은 인적자원실의 적극적인 설명과 노력에 충분히 공감해 신뢰를 바탕으로 한 노사 파트너로서, 또한 회사의 중요한 구성원으로서 운영위원회의, 조합원 의견을 수렴해 참여를 결정했다. 발생하는 이자수익은 전액 조합원의 복지재원으로 활용해 돌려줄 계획이다"라고 말했다.