두산인프라코어가 밥캣의 탄탄한 실적과 높아진 자체 신용을 바탕으로 자금 조달에 성공하며 2015년부터 만기 도래하는 밥캣 차입금 17억 달러의 리파이낸싱(채무 재조정)을 완료했다고 14일 밝혔다.
 
특히 이번에 리파이낸싱한 총 17억 달러 중 13억 달러는 밥캣이 자체 신용으로 미국 내 은행 및 기관투자자로부터 직접 조달했다. 나머지 4억 달러는 한국수출입은행으로부터 대출을 통해 조달했다.

자금 조달에 앞서 밥캣이 미국 내 투자자들을 대상으로 실시한 수요예측(Book building)에서는 목표액의 두 배가 넘는 투자 신청이 이뤄졌다.



두산인프라코어 관계자는 “밥캣이 별도의 신용보강 없이 자체 신용만으로 수요예측에 나섰는데 이렇게 좋은 반응 속에서 미국 기관투자자로부터 장기 자금 조달에 성공했다는 점은 시사하는 바가 크다”면서 “밥캣의 사업 성과 및 브랜드 가치와 미래 전망에 대한 미국 금융기관과 투자자들의 굳은 신뢰를 보여주는 것”이라고 설명했다. 

두산인프라코어는 이번 리파이낸싱을 통해 만기를 기존 2015~2017년에서 2021년으로 연장함으로써 차입금 상환에 대한 부담을 덜고 안정적인 재무구조에서 사업을 추진할 수 있게 됐다. 특히 만기 7년의 장기 차입임에도 금리는 연 4.5%로 기존 금리(약 4.65%)보다 낮아졌다.