◇ SK하이닉스 = 4분기도 실적 개선세가 이어질 전망이다. 중국 4G 수요 회복과 애플 신제품 판매 호조에 따른 메모리 수효 호조가 이어질 전망이다. 현 주가는 2015년 선행 PER(주가수익비율) 7.3배, PBR(주가순자산비율) 1.5배로 매력적인 밸류에이션 구간이다.

◇ 한국전력 = 원·달러 환율 안정세, 국제유가 하향 안정세, 국제 석탄 가격 하향 안정세 등 여전히 한국전력을 둘러싼 제반 외생 변수들은 우호적이다. 더불어 7월 전력 판매는 전년대비 9.5% 증가한 4조9419억원, 판매량은 전년대비 2.1% 증가하며 양호한 실적 증가세를 유지하고 있다.

◇ 삼성물산 = 건설 + 상사 실적 호조 예상으로 양호한 3분기 실적을 기록할 것으로 전망한다. 수주잔고, 브랜드 가치 1위 업체로 2015년 수도권 재건축, 재개발 본격화의 가장 큰 수혜를 얻을 수 있을 것이다.