/사진=한진해운 제공

한진해운이 19일, 서울 여의도 본사에서 채무재조정을 위한 사채권자 집회를 연다. 용선료 재조정과 더불어 난관이 예상되는 절차여서 업계 이목이 집중된 상황이다.
사채권자 집회는 회사의 사채를 가진 사채권자가 이해관계에 중대한 사항을 살피고 결정하기 위한 회의다. 한진해운은 산업은행 등 채권단과 ‘조건부’ 자율협약을 신청한 상태다. 이번 집회는 자율협약 조건 중 하나다.

이번 집회에서 한진해운은 2013년5월 발행한 무보증 신주인수권부사채(B/W)에 대한 조기상환 예정금을 이달 23일에서 오는 9월23일로 넉 달 연장하는 안건을 협의하게 된다. 또 사채권자들의 선택에 따라 한진해운 자기주식으로 사채 원리금 상환 기회를 제공한다는 내용이 핵심이다.


신주인수권부사채는 발행원금 3000억원 중 358억원이 남았고, 이중 일부를 이달 상환해야 하는 상황이다. 투자자 1/3이상이 참석해 2/3이상이 동의하면 안건이 통과된다. 세부사항은 법원 인가 후 결정된다.

사채권자들이 한진해운의 제안을 받아들일지는 미지수다. 고통을 분담해야 하는데 큰 부담을 느끼기 때문이다.

업계 관계자는 “자율협약 조건 중 하나인 사채권자와의 협상이 쉽지 않을 것”이라며 “이해관계가 얽힌 여러 사람이 한 목소리를 내기 어렵기 때문”이라고 전했다.