대전 하수처리장 조감도. /사진제공=한화건설
한화건설이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화 전략에 발맞춰 모집한 녹색채권이 수요예측 결과 높은 경쟁률을 기록했다.

한화건설은 지난 23일 녹색채권(Green Bond) 500억원, 회사채 300억원 등 총 800억원 규모로 진행한 제 109회 공모 회사채 수요예측(신용등급 A-)에서 모집금액의 6.8배인 총 5440억원의 자금이 몰렸다고 26일 밝혔다.

이에 따라 한화건설은 녹색채권 3년 만기물 1200억원, 회사채 2년 만기물 400억원 등 최대 1600억원 규모로 확대 발행할 계획이다. 발행금리는 민간채권평가회사에서 제공한 개별민평금리 대비 3년물은 약 0.58%포인트, 2년물은 약 0.33%포인트 낮은 수준으로 예상되며 29일 최종 확정된다.

녹색채권은 환경·사회·지배구조 개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행하는 ESG채권 가운데 하나다. 친환경사업 등으로 사용처가 제한됐다. 한화건설은 녹색채권 발행을 위해 받은 한국기업평가 ESG 인증평가에서 최고등급 G1등급을 획득했다.
한국기업평가는 "한화건설이 조달한 자금을 적격 프로젝트에 전액 투입할 예정이라는 것을 확인했다"며 "프로젝트 평가 및 선정, 자금관리와 사후보고 등 프로세스가 매우 우수한 수준으로 평가된다"고 밝혔다.

한화건설은 녹색채권을 통해 모집된 자금을 친환경건축물 건설과 하수처리장 건설을 위한 출자금, 온실가스 절감을 위한 친환경운송수단인 철도 건설 프로젝트 등에 활용할 계획이다. 이 자금은 별도 ESG계좌를 통해 관리한다.

한화건설 관계자는 "한화건설은 건설회사가 주도할 수 있는 친환경 사업을 미래 성장동력으로 삼고 ESG 경영에 속도를 내고 있다"며 "풍력발전사업과 수처리 분야 등 환경사업에서 단순 시공사를 넘어 국내 톱 티어의 개발회사를 목표로 하고 있다"고 말했다. 한화건설의 지분 100%를 소유한 한화와의 ESG경영 협력도 주목된다. 한화는 지난달 이사회 내 ESG위원회를 신설했고 친환경 사업 강화를 위한 ESG채권 발행을 검토하고 있다.