미래에셋생명 MVP 포트폴리오가 최근 어지러운 중동 정세에도 효과적인 투자 대안으로 떠올랐다. /사진=미래에셋생명

최근 중동 지역을 중심으로 지정학적 긴장이 높아지며 분산투자(포트폴리오) 전략이 주목받고 있다. 미래에셋생명은 자사 'MVP 포트폴리오'가 변동성이 커진 시장 환경에도 안정세를 보이고 있다고 24일 밝혔다.

미래에셋생명 MVP 포트폴리오는 지난 4일 기준 ETF(상장지수펀드)글로벌AI테크(N390) 35%, 글로벌성장산업재(N4B0) 17.5%, 국내성장형(N1A0) 15%, 골드투자형(N920) 5% 등을 중심으로 구성된다.


특히 글로벌성장산업재 펀드 내에는 'Global X 디펜스테크 ETF(Defense Tech ETF, SHLD)' '글로벌 X US 인프라 스트럭처 ETF(Global X US Infrastructure ETF', PAVE), 한화천연자원펀드 등 방산, 인프라, 원자재 관련 자산이 포함된다. 전쟁 등 지정학적 긴장 상황에서도 수혜가 예상되는 포지션을 20% 이상 보유한 것이다. 실제 전쟁 발발 직후 SHLD ETF는 약 2.8% 상승하며 상대적으로 안정적인 흐름을 보였다.

전쟁으로 인한 유가 상승 가능성 역시 포트폴리오 구성의 변수 중 하나다. 유가 자극은 인플레이션을 유도할 수 있어 채권의 헤지 기능이 과거보다 약해질 수 있다는 분석이 나온다. 이 경우 포트폴리오의 금, 원자재 자산은 실질 구매력을 보호하는 역할을 수행할 수 있다.

위득한 미래에셋생명 AI웰스테크운용본부장은 "서로 다른 성격의 자산을 함께 담은 MVP 포트폴리오는 지정학적 긴장이 높아지는 환경에서도 방어력과 성장을 동시에 확보할 수 있는 구조"라며 "변동성이 커진 시장에서 MVP 포트폴리오가 효과적인 투자 대안이 될 수 있다"고 말했다.