삼성바이오로직스가 폴리펩타이드그룹 인수 자금 마련을 위해 진행한 유상증자에서 96.83%의 청약률을 기록했다. 노조 파업 등 경영 불확실성 속에서도 주주들의 높은 참여가 이어졌다. 사진은 인천 송도 삼성바이오로직스 본사./삼성바이오로직스


삼성바이오로직스가 폴리펩타이드그룹 인수 자금 마련을 위해 추진한 2조6650억원 규모의 유상증자에서 96.8%의 청약률을 기록했다. 노동조합 파업 등 노사 갈등 속에서 최대주주인 삼성물산과 삼성전자가 배정 물량을 전량 청약했고 계열사를 제외한 주주들의 청약률은 95%에 달했다.

11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성바이오로직스는 지난 9~10일 구주주와 우리사주조합을 대상으로 진행한 유상증자에서 발행 예정 보통주 227만주 가운데 219만8146주의 청약을 받았다. 청약률은 96.83%다. 확정 발행가액은 주당 117만4000원이며 총조달 예정 금액은 2조6650억원이다.

청약 유형별로는 신주인수권증서를 보유한 구주주들이 배정 물량 181만6000주 가운데 179만2716주(초과청약 포함)를 청약해 98.7%의 청약률을 기록했다. 삼성바이오로직스 지분 74%를 보유한 삼성물산과 삼성전자는 이사회 결의를 거쳐 각각 배정받은 78만2818주와 56만7503주를 전량 청약했다. 두 회사 몫을 뺀 나머지 주주들도 배정 물량 46만5679주 가운데 44만2395주(초과청약 포함)를 청약해 95.0%의 청약률을 보였다.

우리사주조합은 우선 배정된 45만4000주 가운데 40만5430주를 청약해 89.3%를 기록했다. 회사는 앞서 청약을 독려하기 위해 우리사주조합원의 청약 대출 이자를 지원하기로 했다. 삼성바이오로직스 노조는 이달 6일부터 27일까지 2차 부분 파업을 진행 중이다.

조달 자금은 스위스 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수 등에 쓰인다. 회사가 지난 7월 발표한 인수 규모는 최대 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)이다.

인수 절차도 막바지에 접어들었다. 삼성바이오로직스가 진행한 폴리펩타이드그룹 공개매수에는 매수 대상 주식의 97.98%가 응모했다. 전체 발행주식 기준으로는 97.66%다. 회사는 거래 종결 후 잔여 지분 강제매수 등을 통해 지분 100%를 확보할 방침이다. 인수가 마무리되면 삼성바이오로직스의 CDMO 사업 영역은 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드까지 넓어진다.

업계 관계자는 "노사 갈등이 당장의 경영 변수로 작용할 수 있지만 주주들은 삼성바이오로직스가 구축한 글로벌 수주 기반과 사업 다각화 가능성을 더 높게 평가한 것으로 보인다"고 말했다.

삼성바이오로직스는 오는 12~13일 잔여 주식 7만1854주에 대한 일반공모 청약을 진행한다. 이후 17일 주금 납입을 거쳐 30일 신주를 상장할 예정이다.