조용병 신한금융지주 회장(오른쪽)과 송인준 IMM 프라이빗에쿼티 대표(왼쪽)가 기념촬영을 하고 있다./사진=신한금융


신한금융지주는 25일 서울시 중구 세종대로 본사에서 IMM 프라이빗에쿼티(IMM PE)을 상대로 7500억원 규모의 전환우선주를 발생하는 계약을 체결했다고 밝혔다.

이날 체결한 인수계약에 따라 IMM PE는 신한금융그룹의 전략·재무적 파트너로서 참여한다. 약 7500억원 규모의 전환우선주가 보통주로 전환되면 IMM PE는 신한금융의 약 3.7% 지분을 보유하게 된다. 앞서 신한금융은 지난 12일 이사회를 통해 약 7500억 규모의 제3자 배정 전환우선주 유상증자를 추진하기로 결의했다.



신한금융은 IMM PE와의 전략·재무적 제휴를 통해 상호 교류 및 보완적인 분야에 대한 협업을 추진할 예정이다. 특히 자산운용 분야에서 차별화된 경쟁력 확보가 기대된다. 

인수방식은 IMM PE가 설립한 투자목적회사가 경영참여형 사모펀드 형태로 전환우선주를 인수하는 방식이다. 주당 인수 가격은 4만2900원으로 최종 발행규모 및 발행주식수는 4월 중 확정된다.

조용병 신한금융그룹 회장은 "이번 인수계약을 통해 앞으로 추진할 다양한 비즈니스의 강한 동력을 얻었다"며 "금융을 포함한 다양한 업종의 투자경험을 보유한 IMM PE와 신한금융그룹의 협업을 통해 시너지를 극대화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.