신한은행은 은행권 중 최저 수준의 금리로 2900억원 규모의 원화 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행한다고 25일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2400억원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원으로 발행된다. 당초 2500억원 규모로 발행할 계획이었으나 투자기관의 적극적인 참여로 400억원을 증액한 것이다.

금리는 각 2.88%와 3.08%다. 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중에서는 가장 낮은 수준이다. 이번 발행으로 신한은행의 자기자본비율은 0.16%포인트 상승할 전망이다.


신한은행 관계자는 "채권시장 변동성이 확대되는 가운데 장기물 투자 수요에 부응하는 10년 콜옵션을 포함하는 등 투자자들의 소통을 통해 다양한 기관의 참여를 이끌어 냈다"며 "선제적인 기본자본 확충과 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 수 있게 됐다"고 말했다.