사진=신한카드

신한카드는 미화 4억달러(약 5220억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.

이번에 발행된 해외 ABS의 평균 만기는 4년으로 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 국제신용평가사인 무디스로부터 최고 신용등급인 'Aaa' 등급을 받았다.


특히 시장 금리 급등에 따른 불확실성 증대로 투자심리가 악화된 가운데 업계 최고 수준의 ABS 발행 조건을 유지했다는 게 신한카드의 설명이다. 이를 통해 국내 조달금리 대비 약 0.9%포인트 낮은 금리로 ABS를 발행해 조달비용을 절감했다.

신한카드는 조달된 자금을 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용할 예정이다.

신한카드 관계자는 "국내외 금융시장 경색이 지속되는 상황에도 신한카드의 높은 대외 신인도 및 자산 건전성을 바탕으로 ABS를 성공적으로 발행했다"며 "향후 카드채 발행 부담도 크게 경감될 것으로 예상된다"고 설명했다.